Finanz- und Versicherungs­beratung mit Leidenschaft

Wir lernen uns persönlich oder im Rahmen einer ortsunabhängigen Videokonferenz kennen und finden heraus, ob die Chemie zwischen uns stimmt und wir künftig zusammenarbeiten möchten – denn das ist die Hauptvoraussetzung für eine langjährige, erfolgreiche Partnerschaft auf Augenhöhe.

Sie sollten weder überversichert sein, noch dürfen gefährliche Versicherungs- oder Versorgungslücken klaffen. Wir prüfen den aktuellen Stand Ihrer Vorsorge- sowie Absicherungssituation und legen Ihre Ziele und Wünsche fest. Sofern die Unterlagen zu bestehenden Verträgen nicht vollständig vorliegen, fordern wir diese gern für Sie an.

Basierend auf dem Ergebnis der Bedarfsanalyse und Ihrer individuellen Präferenzen, scannen wir den Markt und suchen geeignete Produkte für Sie heraus. Unser Philosophie: „Billig“ kann jeder aber „billig“ ist selten gut. Gut muss aber nicht teuer sein. Unser Ziel ist es, unseren Kunden das bestmögliche Preis- / Leistungsverhältnis zu bieten. Bei 8 von 10 Neukunden gelingt es uns – trotz Leistungsoptimerungen – Einsparungen i.H.v. mindestens 20% zu realisieren.

Wir zeigen Ihnen auf, welche bestehenden Verträge Optimierungsbedarf haben, wo ggf. Vorsorgelücken bestehen und besprechen alle Ihre Fragen. Wir legen Ihnen transparent alle Optionen dar und sprechen wohlüberlegte Empfehlungen zum Neuabschluss, der Weiterführung oder Kündigung bestehender Verträge aus. Alle Unterlagen erhalten Sie von uns digital und / oder in Papierform.

Gute, bereits bestehende Versicherungsverträge bleiben selbstverständlich bestehen. Wir übernehmen diese – ohne zusätzliche Kosten – in der Betreuung, damit Sie künftig nur noch einen Ansprechpartner haben. Ungünstige Verträge kündigen wir unbürokratisch. Neue Angebote, für die Sie sich entscheiden, setzen wir um, damit nahtloser Versicherungsschutz besteht.

Wenn es Veränderungen zu besprechen gibt, gesetzlicher Natur, durch neue Möglichkeiten die sich am Markt bieten oder Optimierungspotentiale bestehen, sind wir da.  Wir möchten Sie langfristig – optimalerweise ein Leben – lang betreuen. Bei Fragen oder Wünschen sind wir jederzeit ansprechbar, telefonisch, persönlich oder im Rahmen einer ortsunabhängigen Videokonferenz.